El misterio de Bernardo

Bernardo es un niño que vivía con su abuela muy anciana y trabajaba vendiendo empanadillas, hasta que un día su abuela fallece y él se queda solo. Por esta razón, huye aterrado de su casa mientras es perseguido por un espectro (la materialización de sus miedos). Sin saber a dónde ir y sintiéndose solo y acosado por el espectro, vaga por las calles del pueblo y por el monte. La policía lo busca por todos lados. Es visto afuera de la escuela mirando a los chicos jugando en el recreo. Allí conocerá a una maestra que lo adoptará y lo ayudará a vencer sus temores.